本片是《柳生武艺帐》(《风虎云龙传》)的延续。隐术派的千四郎,受浮月斋之命,到荒山找出多三郎与夕姬夺取《剑秘图》。原来《剑秘图》为一个农民所拾,后卖给了一个卖艺者法眼。法眼知其重要,便把它藏起来。有一天,法眼把《剑秘图》送给千四郎,觉得他有统治天下的才能,千四郎很高兴便决定和法眼一起闯天下,再不顾浮月斋了。他更向柳生十兵卫决斗,各出《剑秘图》一卷,胜者可得对方所有者。柳生十兵卫终为千四郎所杀。突然浮月斋的伏兵向千四郎杀来,把千四郎砍伤,还把法眼刺死了,幸好得多三郎和兵库介闻风所救,至免一死。
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